[RFM Customer Segmentation] #1. KPI 제작

대시보드 주요 개념

1. Customer Segmentation

고객의 행동 유형을 기반으로 고객을 분류하는 것

👉 고객 개인의 특성에 맞춘 세밀한 마케팅으로 효과를 증대시키고 매출을 극대화하는 개인화 마케팅에 활용

 

2. RFM Analysis

CRM(Customer Relationship Management) 마케팅 분야에서 가장 널리 사용되는 고객 세분화 모델 RFM

• R (최근 구매 여부) : 고객이 얼마나 최근에 구매했는가?
• F (구매 빈도) : 고객이 얼마나 자주 방문했는가?
• M (구매 금액) : 고객이 돈을 얼마나 썼는가?

 

• 기준별 점수를 합산하여, 동일한 점수의 고객들을 하나의 그룹으로 분류
• 다음과 같이 분류하기도 한다

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대시보드 목표

• 고객 세그먼트 별 비중을 한눈에 볼 수 있음
• 해당하는 고객 리스트와 정보를 보여줄 것
• 지역별 KPI 지표 트렌드(매출, 고객, 수익) 표시

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1. KPI 제작

전월 Sales 바 만들기

• 최근 한 달 동안의 값을 필터링 하기 위해 계산된 필드 생성 : Last Month
• 가장 최근 날짜(max)에서 한달을 뺀 날짜 이후만을 필터링 하는 것

[Order Date] > DATEADD('month', -1, {MAX([Order Date])})

 

• 최근 한 달 동안의 sales를 만들기 위해 Last Month Sales 필드 생성
• 마지막 한 달이 참이면, 매출을 반환

IF [Last Month] = TRUE then [Sales] END

 

• Last Month Sales 를 열 선반에 넣기
• 시트 제목을 편집하여, 제목처럼 보여주기

• 전체보기로 변경
• 이렇게 하면 최근 한달의 sales 값이 하나의 막대 바로 나타나게 된다

 

직전월 Sales 선 만들기

• 두 달 전의 값을 보기 위해 계산된 필드 : Prior Month 생성
• 최근 한 달에서 2개월을 뺀 날짜와 1개월 전의 날짜 사이 값을 만드는것!

[Order Date] > DATEADD('month', -2, {MAX([Order Date])})
AND [Order Date] <= DATEADD('month', -1, {MAX([Order Date])})

 

• 이제 직전 월의 매출값을 반환하는 계산된 필드를 만든다 : Prior M Sales

IF [Prior Month] = TRUE THEN [Sales] END

 

• Prior M Sales 를 열 선반에 올려주고, 이중축 설정(간트차트를 만드니까)
• 합계(Last M Sales)는 막대 차트로, Prior M Sales는 간트차트로 변경 >> 축 동기화

 

 

전월 Sales 대비 증감 표시

• Sales Diff 필드 생성 >> 막대그래프의 '색상' 카드에 넣어주기

SUM([Last M Sales]) - SUM([Prior M Sales])

 

• 색상 편집 >> 사용자 지정 다중 >> Sales Diff 가 음수/양수일 경우에 색을 각각 지정
• 단계별 색상은 2단계로, 두 개 색상 지정할 것! 
• 고급 >> 가운데 0 적용

 

👉 이렇게 하면 전월대비 음의 값이 나오면 붉은색, 양의 값이 나오면 푸른색이 나온다.

 

 

레이블 수정

• 앞에서 구한 Sales Diff를 레이블에 넣고, 수정

• 마크 색상 일치

 

 

• 간트차트에서 측정값 탭은 제거하고, 색상 수정
• 테두리 서식 >> 열 구분선, 행 구분선 등 제거, 머리글 표시 해제
• 끝!

 

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2. 나머지 차트도 시트를 복제하여 제작

1. Profit 차트

• 계산된 필드 중 Last M Sales, Prior M Sales를 각각 Profit으로 수정

 

• 두 개 필드 Last M Profit, Prior M Profit 를 열 선반에 놓기 >> 이중축 >> 축 동기화
• Profit Diff 필드 생성 >> 색상에 드래그 >> 색상 지정

 

2. Customer 차트

• Last M Customer, Prior M Customer 필드 생성

 

• Last M Customer를 열 선반에 >> 카운트(고유)
• Prior M Customer를 열 선반에 >> 카운트(고유)
• 이중축 지정, 축 동기화

 

 

• Customer Diff 생성 >> 막대그래프의 색상 필드와 레이블 필드에 올려주기

완성!