[RFM Customer Segmentation] #3-1. 고객 Segment별 주문 건수 Tree Map

🎯 다음과 같이 연도별 RFM Segment 에 따른 주문 건 수 비율 차이를 볼 수 있는 트리맵을 만든다.

 

연도 필터 만들기

• 연도를 선택하면 연도에 맞게 RFM 지표가 계산될 수 있도록 하기 위해 먼저 생성
• Max Order Date of the Year 필드 생성 : 특정 연도 별로 order date의 최댓값 계산

 

Recency 필드 만들기

• 일 수 차이를 계산하되, 고객/연도별로 가장 최근(max)의 구매일자와, 위에서 만든 전체 필드에서 동일 연도 내 가장 최근 구매일자 차이를 계산

DATEDIFF('day', {FIXED [Customer Name], YEAR([Order Date]): MAX([Order Date])},
[Max Order Date of the Year])

 

 

Frequency 필드 만들기

• Number of Orders 필드 생성 : COUNTD([Order ID])
• Frequency 필드 생성

{ FIXED [Customer Name], YEAR([Order Date]):[Number of Orders]}

 

Monetary 필드 만들기

{ FIXED [Customer Name], YEAR([Order Date]) : SUM([Sales])}

 

RFM Scoring 

 

1. Recency Score

IF [Recency] >= {FIXED YEAR([Order Date]) : PERCENTILE([Recency], 0.75)} then 1
ELSEIF [Recency] >= {FIXED YEAR([Order Date]) : PERCENTILE([Recency], 0.5)} then 2
ELSEIF [Recency] >= {FIXED YEAR([Order Date]) : PERCENTILE([Recency], 0.25)} then 3
ELSE 4
END

 

2. Frequency Score

IF [Frequency] >= {FIXED YEAR([Order Date]) : PERCENTILE([Frequency], 0.75)} then 4
ELSEIF [Frequency] >= {FIXED YEAR([Order Date]) : PERCENTILE([Frequency], 0.5)} then 3
ELSEIF [Frequency] >= {FIXED YEAR([Order Date]) : PERCENTILE([Frequency], 0.25)} then 2
ELSE 1
END

 

3. Monetary Score

IF [Monetary] >= {FIXED YEAR([Order Date]) : PERCENTILE([Monetary], 0.75)} then 4
ELSEIF [Monetary] >= {FIXED YEAR([Order Date]) : PERCENTILE([Monetary], 0.5)} then 3
ELSEIF [Monetary] >= {FIXED YEAR([Order Date]) : PERCENTILE([Monetary], 0.25)} then 2
ELSE 1
END

 

RFM Segmentation

 

▶︎ Customer Segment 필드

if [Frequency Score]>= 4 and [Monetary Score]>= 4 and [Recency Score]>= 4 then 'Champions'
ELSEIF [Recency Score]>=2 and [Recency Score]<=4    and [Frequency Score]>=3 and [Frequency Score]<=4 and [Monetary Score]>=5 then 'Loyal Customers'
ELSEIF [Recency Score]>=3  and [Frequency Score]>=1 and [Frequency Score]<=3 and [Monetary Score]>=1 and [Monetary Score]<=3 then 'Potential Loyalist'
ELSEIF [Recency Score]>=4   and [Frequency Score]<2   and [Monetary Score]<2 then 'New Customers'
ELSEIF [Recency Score]>=3 and [Recency Score]<=4    and [Frequency Score]<2 and [Monetary Score]<2 then 'Promising'
ELSEIF [Recency Score]>=3 and [Recency Score]<=4    and [Frequency Score]>=3 and [Frequency Score]<=4 and [Monetary Score]>=3 and [Monetary Score]<=4 then 'Need Attention'
ELSEIF [Recency Score]>=2 and [Recency Score]<=3    and [Frequency Score]<3 and [Monetary Score]<3 then 'About to Sleep'
ELSEIF [Recency Score]<3  and [Frequency Score]>=2 and [Frequency Score]<=5 and [Monetary Score]>=2 and [Monetary Score]<=5 then 'At Risk'
ELSEIF [Recency Score]<2  and [Frequency Score]>=4 and [Monetary Score]>=4  then 'Cant Lose Them'
ELSEIF [Recency Score]>=2 and [Recency Score]<=3 and [Frequency Score]>=2 and [Frequency Score]<=3 and [Monetary Score]>=2 and [Monetary Score]<=3 then 'Hibernating'
ELSEIF [Recency Score]<2  and [Frequency Score]<2  and [Monetary Score]<2  then 'Lost'
end

 

 

RFM 그래프 만들기

segment 별로 주문 건수 비중

• Customer Segment : 색상에
• Number of Orders : 크기에
• segment 별로 색상 변경

 

• Customer Segment 레이블에 복사
• Number of Orders도 레이블에 복사하여 표시 >> 퀵테이블 계산(구성비율) 
  👉 주문 건 수의 구성비율을 볼 수 있음
• 레이블 서식 수정, 마크 색상 일치, 가운데 정렬